麦当劳出售中国区业务

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香港 – 麦当劳已同意将大部分中国和香港业务出售给国有企业中信集团有限公司和凯雷集团LP,总额达21亿美元。为了达成这个20年期的交易合同,快餐连锁公司,私人股本公司(包括凯雷和TPG资本管理公司),以及几个中国买家之间进行了几个月的谈判。

美国快餐连锁集团表示,中国的合作伙伴们将通过增加餐厅数量,来帮助麦当劳加快在中国这个世界第二大经济体中的增长速度,特别是在中国城市化进程及收入增长过程中受益的小城市。 中国市场研究集团董事总经理Shaun Rein表示:“麦当劳的全球整体处境艰难,没有足够的资金资和人员专注于中国。 该公司在中国大陆拥有超过2,400家餐厅,在香港约有240家。而新合作伙伴计划在未来五年内在这两个区域增加1,500家新餐厅。

根据协议,中信集团有限公司(香港)将拥有约32%的业务。而另一家公司中信资本是一家关联公司,主要管理私募股权基金和其他替代资产,持有另外20%。 卡莱尔将控制28%的业务,而麦当劳将保留20%的股份,公司在一份声明中说。 该交易将以现金和新公司的股票形式结算。路透社报道称据内部人士透露,麦当劳最初想从销售业务中筹集高达30亿美元,但后来决定保留少数股权以便从中国未来的增长中受益。

新加入的合作伙伴们旨在提高现有餐馆的销售额,认为应该在菜单上有更多创新。而包括麦当劳和Yum Brands公司在内的快餐公司还处在从一系列恶性食品供应丑闻中恢复的过程中。 “我不知道你们想怎样把麦当劳变得更好,”Rein说。 “这是一家运营良好的公司,所以我不确定中信和凯雷除了能带来更多的资本以外还能带来什么。

麦当劳在3月份表示正在重组业务,寻找中国,香港和韩国的战略合作伙伴。该公司后来决定继续保留其韩国业务。 据说其他竞标中国和香港资产的公司包括TPG和小型市场运营商Wumart Stores Inc.组成的联合买家,以及拥有英国百货公司House of Fraser Ltd的房地产公司的Sanpower集团。

摩根大通证券为买方集团提供法律意见,而中信律师事务所则聘用中信力达资本市场作为其财务顾问,中信证券担任中国财务顾问。整个交易则是在摩根斯坦利的组织下完成的。